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[투데이리포트]예림당, "2분기 실적은 당사..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 예림당(036000)에 대해 "2분기 실적은 당사추정 부합 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 예림당(036000)에 대해 "당사는 6월에 진행된 Why 시리즈의 10,000원에서 11,000원으로의 가격 인상, 10년 순조롭게 진행되고 있는 Why 역사시리즈 신간 출시, 4분기부터 시작될 이북매출 반영으로 실적 추정을 상향한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 2011년 상각비용 비중 감소와 함께, 실적 고성장으로 11년 EPS 기준으로 P/E 는 9.5배 수준까지 하락할 것으로 판단하여 현 시점의 높은 밸류에이션 우려는 과도하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익이 YoY 로 감소하는 점은 09년 2분기에는 영업권 및 전시시설에 대한 감가상각비가 발생하지 않았던 것에 대한 기저효과로, 이와 같은 기저효과는 10년 2분기로 종료되게 되어, 3분기부터 높은 영업이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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