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[투데이리포트]예림당, "더 높이 더 멀리…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 예림당(036000)에 대해 "더 높이 더 멀리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 예림당(036000)에 대해 "티웨이항공은 1분기에 국제선 RPK(유상여객킬로미터)와 Yield(단위당 운임)가 각각 전년 동기 대비 +67.2%, +5.8%p를 기록하면서 호실적을 이끌었다. 항공기 대수는 19대로 18.8% 증가에 불과했지만 여객 수요 성장세와 더욱 효율적인 항공기 운영(평균 가동률 +6.9%p) 덕분이다. 부가매출(기타부대사업+화물)은 122억원으로 103.7% 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액은 1,911억원(+38.3%), 영업이익 133억원(+196.0%)을 전망한다. 높은 항공기 운영 효율성을 유지하는 가운데 여객 수요는 잦은 연휴로 더욱 증가할 전망이다. 5월의 어린이날과 석가탄신일, 6월의 현충일과 지방선거 징검다리 연휴가 많아 중단거리 노선들의 수요가 더욱 눈에 띌 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 예정된 티웨이항공의 상장, 국제선들의 여객 수요 성장세 지속, 매력적인 밸류에이션(18F PER 6.6배 vs 국내 LCC 평균 10.8배)에 따라 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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