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[투데이리포트]예림당, "2018년에도 티웨…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 예림당(036000)에 대해 "2018년에도 티웨이항공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 예림당(036000)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 1,919억원(+25.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 287억원(+71.8%, 영업이익률 15.0%)을 전망한다. 전체 매출액의 90.9%(2017년 기준)를 차지하는 관계사 티웨이항공(직접지분율 11.95%, 간접지분율 56.20%)이 실적을 견인하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 실적은 매출액 7,935억원(+23.3%), 영업이익 758억원(+60.1%)을 예상한다. 기재 확대와 견조한 항공 수요로 국제선 RPK(유상여객킬로미터)는 전년대비 18.4% 성장하는 가운데 Yield는 9.4%p 상승이 가능하겠다. 연말 기준 항공기는 24대(+26.3%)로 5대의 추가 도입(4대 순증)이 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "여객 매출의 50% 이상을 차지하는 일본과 동남아 노선의 견조한 여객 수요 성장세는 2018년에도 지속될 전망이다. 국내 LCC 중에서 2번째로 높은 국제선 여객 성장세(1분기 기준 +45.0% vs LCC 평균 +31.5%), 하반기에 예정된 티웨이항공(목표 기업가치 8,000억원)의 상장이 부각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 14,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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