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[투데이리포트]예림당, "악조건에도 선방…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 예림당(036000)에 대해 "악조건에도 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 예림당(036000)에 대해 "4분기 실적은 매출액 1,609억원(+39.0% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 32억원(흑자전환, 영업이익률 2.0%)을 전망한다. 출판부문은 신제품 스마트토이 ‘베베’의 홈쇼핑 런칭이 1월로 예정되어 있어서 실적 기여를 기대하기 어렵고 티웨이홀딩스는 PHC(강화콘크리트) 파일 증강 작업이 진행중이어서 매출 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액은 8,034억원(+27.1%), 영업이익 626억원(+25.1%)을 전망한다. 출판 부문에서는 신제품 ‘베베’와 12월에 런칭한 창의융합영재교육학원 ‘와이슈타인’ 실적이 새롭게 반영되겠다. 티웨이홀딩스는 PHC파일 증강 작업(400구경→500구경)이 마무리되면서 수요 증대가 기대된다. 항공은 항공기 6대가 추가 도입되면서(순증 5대, 반납 1대) 실적의 외형 성장을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "기재 확장(18년 말 기준 +26.3%)에 따른 규모의 경제, 견조한 국제선 여객 성장세(11월 누적 기준 +63.2% vs. LCC 평균 +42.8%)에 따라 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 5,800원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 14,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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