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[투데이리포트]예림당, "주가의 재평가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 예림당(036000)에 대해 "주가의 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 예림당(036000)에 대해 "엔화 약세(17F 100엔당 1,003원, -6.1%)에 따른 일본 노선 수요 성장세, 기재 확장(17F +25.0%)에 따른 규모의 경제 효과, 매력적인 밸류에이션(17F PER 9.6배 vs. 아시아 대표 LCC 평균 13.9배)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "16년 4월에 발생한 일본 구마모토 대지진의 기저효과(일본노선은 티웨이항공 국제선 매출의 45% 수준), 일본 노선 수요 증가세(전 공항 기준 4월 +30.4%, 5월 +43.9%), 우호적인 유가와 환율(WTI -6.4% QoQ, 원달러 환율 -2.3% QoQ)로 역대 최고 2분기 실적을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 5,910억원(+30.5%), 영업이익은 540억원(+180.4%)을 전망한다. 하반기에도 항공부문의 호실적이 지속되겠다. 하반기 기재 3대(17년 말 기준 20대) 추가 도입과 함께 3분기(항공업 최성수기)와 4분기(역대급 추석연휴 효과, 최소 7일~최장 10일) 모두 국제선 수요가 크게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 12,200원이 고점으로, 반대로 5,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,100 | 14,500 | 11,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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