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[투데이리포트]JYP Ent., "2Q23 Previ…" BUY-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 "2Q23 Preview: 스키즈의 저력, 높아진 이익 레벨"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.
한국투자증권 안도영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "2분기 매출액은 1,634억원(+141.1% YoY, +38.4% QoQ), 영업이익은 520억원(+114.4% YoY, +23.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 446억원을 상회할 전망. 컨센서스 상회의 가장 큰 요인은 스트레이키즈 앨범 판매 호조. 기대를 뛰어넘는 스트레이키즈와 트와이스의 성적으로 이익 레벨이 높아졌음. 작년 연간 영업이익이 966억원이었는데, 올해 상반기에만 900억원대의 영업이익을 달성할 전망. 하반기에도 이들의 앨범 발매 및 투어가 진행되면서 상반기 수준의 이익레벨이 하반기에도 유지될 것."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "목표주가를 기존 143,000원에서 163,000원(12MF PER 35배 적용)으로 14% 상향 조정. 스트레이키즈와 트와이스의 팬덤 확대가 앨범 판매량과 투어 성과로 드러남에 따라 이익 추정치를 상향 조정. 주요 라인업 성장이 견조한 데에 더해 하반기부터 내년 초까지 4팀의 데뷔가 예정되어 있어 추가적인 성장을 기대할 수 있음. 미국 걸그룹(A2K)은 7월 13일부터 유튜브를 통해, 일본 보이그룹(Nizi Project2)은 7월 21일 유튜브와 hulu를 통해 선발 과정이 공개되며, 한국/중국 보이그룹은 연내 데뷔가 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 163,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2023.07.13 목표가 163,000 투자의견 BUY
- 2023.05.23 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2022.12.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.11.15 목표가 82,000 투자의견 BUY
- 2022.08.17 목표가 72,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.07.13 목표가 163,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2023.07.12 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2023.07.12 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.07.12 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
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