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[투데이리포트]JYP Ent., " PER 16배의 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 " PER 16배의 유일한 케이팝 실적주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "최근 업황을 감안시 기대치에 근접하는 양호한 성적을 거둔 것으로 판단된다. 매출은 전망치를 소폭 상회했는데, 이는 트와이스 일본 돔투어 매출의 3분기 인식 지연에도 불구하고 음반/음원, MD, 유튜브가 각각 +40~50% YοY 성장한 점이 주효했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 392억원(YoY +24.1%), 영업이익 94억원(YoY +3.9%)으로 당사 추정치(매출액 369억원, OP 109억원)와 컨센 OP 103억원을 소폭 하회"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출은 415억원(YοY +22.4%), 영업이익은 126억원(YοY +48.2%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,125 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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