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[투데이리포트]JYP Ent., "Again & Ag…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 10일 JYP Ent.(035900)에 대해 "Again & Again "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "동사는 Youtube 정산 매출 확대와 더불어 트와이스, 갓세븐, 스트레이키즈 등 소속아티스트의 활동 모멘텀 극대화에 힘입어 올해에 이어 내년, 내후년에도 또 다시 두자릿수 성장을 지속할 것으로 전망됨에 따라 적용 밸류에이션은 무리가 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 매출 성장률은 2016년 46%, 2017년 39%, 올해 20%를 기록 중이다. 고무적인 점은 매출 증가와 더불어 수익성도 지속 개선되고 있다는 점이다. 이는 트와이스, 갓세븐 등 배분 비율이 회사에 유리한 아티스트가 메인으로 올라왔고 이익기여도가 높은 Youtube 정산 매출이 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "트와이스는 단기간에 해외 진출의 성과를 보이고 있다. 일본 시장에 성공적으로 안착하면서 내년 일본 공연의 규모와 횟수가 확대될 것으로 예상되며 미주 지역에서도 투어를 할 것으로 알려졌다. 갓세븐도 내년 아시아 외 지역에서의 공연이 약 20회로 큰 폭으로 증가할 것으로 파악되는 등 동사의 Global Exposure는 확대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,778 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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