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[투데이리포트]JYP Ent., "트와이스를 이어갈 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 "트와이스를 이어갈 현지화 전략의 아티스트 준비중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "JYP의 3분기 매출액은 전년동기대비 94% 증가한 339억원, 영업이익은 전년동기대비 664%증가한 85억원으로 시장 컨센서스(매출액 325억원, 영업이익 81억원)에 부합하는 실적을 기록했다. 3분기 매출액이 2분기 대비 증가(+7.4%qoq)했으나, 콘텐츠제작비용 증가 등으로 매출원가가 약 24억원 증가(매출총이익률 2Q18 48.3% → 3Q18 44.7%)해 영업이익은 전분기대비 소폭 감소(-6.7%qoq)했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4분기에는 트와이스의 첫 일본 아레나 투어에 대한 매출정산과 미니 6집(YES or YES) 발표에 따른 활동 증가로 매출액과 영업이익의 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 지난 11월 5일발매된 트와이스 미니 6집의 초동 판매량(앨범 발매 후 7일간의 판매량)은 약 12만장 수준으로 역대 여성그룹 음반 초동 순위 2위를 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,250 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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