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[투데이리포트]JYP Ent., "해외 NDR tak…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 JYP Ent.(035900)에 대해 "해외 NDR takeaways "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "- 해외 투자자들의 공통적인 궁금증은 i) 매년 개선되고 있는 수익성의 배경과 ii)향후 어떻게 사업 포트폴리오를 구축하여 변동성이 높은 아이돌 시장에서 구조적인 성장을 도모할 것인지의 대한 의문 "라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 동사 아티스트는 경쟁사 대비 젊은 축에 속함. 매출의 과반 이상을 기여하는 트와이스와 GOT7의 재계약 시점은 각각 2022년, 2021년으로, 앞으로 3년간은 구조적으로 경쟁사 대비 우호적인 GPM을 확보 가능. 코어 비즈니스에만 주력하기에 경쟁사 대비 현저히 낮은 판관비용도 높은 수익성에 일조."라고 밝혔다. 한편 "2분기도 트와이스 앨범 판매 및 GOT7 월드 투어 활동에 힘입어 양호한 실적 전망. 하반기 신인 아이돌 흥행 가능성을 염두에 두면 하반기 추가적인 리레이팅 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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