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[투데이리포트]서희건설, "2017년에도 긍정…" -현대증권
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| ◆ Report briefing 2017년에도 긍정적인 흐름은 지속된다 현대증권에서 서희건설(035890)에 대해 "동사는 지역주택조합사업의 강자로 수주잔고에서 지역주택조합의 비율은 점차 높아지고 있다. 지역주택조합사업의 매출이 증가하면서 동사의 수익성도 높아질 것이다. 지역주택조합사업은 일반분양대비 리스크가 적어 매출총이익률은 일반분양사업보다 낮으나 과거 동사의 건축 매출에서 많은 비중을 차지하던 주택공사관련 사업보다는 이익률이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 3분기 영업이익이 예상보다 큰 개선흐름을 나타낸 이유는 지역주택사업 매출 비중의 증가에 따른 매출총이익률의 개선, 별도기준의 대손상각비 대상이 종속법인관련 미수채권이라 결과적으로 연결기준으로는 비용과 채권이 상계되면서 실질적으로 영업이익에 큰 영향을 미치지 않았기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 몇몇 사업의 공사완료에 따른 영향으로 매출은 전년동기대비 소폭 감소할 것으로 예상되나 매출이익률 개선과 대손상각비 및 영업외 비용 축소로 이익의 개선흐름은 지속될 것이다. 4분기 동사의 연결기준 매출액은 2,738억원(-3%YoY), 영업이익 224억원(+56%YoY), 당기순이익 92억원(+62%YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
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