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[투데이리포트]이지바이오, "예상을 뛰어넘는 실..."매수_리딩
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| 리딩증권은 17일 이지바이오(035810)에 대해 "예상을 뛰어넘는 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 이지바이오(035810)에 대해 "4Q14 호실적 이유는 높은 돈육시세 유지에 따른 육가공부문 수익성 개선, 사료부문에 적립했던 대손충당금 환입, 육계가격 상승에 따른 가금사업부문 흑자전환 등"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "1Q15 실적은 매출액 3,526억원(+2.4%YoY), 영업이익 237억원(-4.3%YoY)로 전망한다. 육가공부문은 돈육가격이 계절적 비수기임에도 전년대비 평균 +15%이상 높게 유지되고 있어 고수익성이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "사료부문은 1, 2월 일부 고가에 매입한 곡물 투입과 달러화 강세 영향으로 다소 부진할 전망이다. 그러나 3월부터 저가 곡물이 투입되고 하반기까지 원재료 부담이 낮아 일시적인 부진에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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