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[투데이리포트]이지바이오, "축산업 포트폴리오의..."BUY(INITIATE)_리딩
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| 리딩증권은 10일 이지바이오(035810)에 대해 "축산업 포트폴리오의 완성"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 이지바이오(035810)에 대해 "동사는 사료첨가제, 양계사업 등 축산업의 거의 모든 부문의 사업을 영위하고 있어 포트폴리오가 다양화 되어있다는 차별점이 있다. 그럼에도 불구하고 ‘14F PER 9.0배, ‘15F PER 7.0배로 Peer 대비 저평가되어 있다고 판단하며 특히 PSR이 0.2배 미만인 점도 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "2015년 실적 개선 이유는 사료판가-곡물투입가 스프레드 확대에 따른 사료사업부문의 이익 증가가 예상되고, 돈육시세가 평균적으로 ‘14년 대비 높을 것으로 예상되어 육가공사업부문의 고수익성이 유지될 전망이며, 육계시세 하락으로 부진했던 가금사업부문이 최악을 지나 적자폭이 축소될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적모멘텀은 사료사업부문의 이익 스프레드가 극대화되고 돈육시세가 양호할 것으로 예상되는 상반기에 더욱 강할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 10,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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