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[투데이리포트]이지바이오, "3분기 선방, 4분..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 이지바이오(035810)에 대해 "3분기 선방, 4분기 실적 모멘텀 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이지바이오(035810)에 대해 "4분기에는 주요 실적 지표들을 볼 때 상반기 수준의 실적 모멘텀을 회복할 전망이다. 매출액 3,949억원(YoY +1%), 영업이익 258억원(YoY +68%), 지배주주 순이익 82억원(YoY +74%)의 양호한 실적이 예상된다11"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "돈육(박피) 시세는 11월말 기준 kg당 5,926원으로 전분기말대비 27.3% 상승했다. 비수기임에도 불구하고 시세가 높은 이유는 정부 공급조절, 돼지설사병(PED) 등에 따른 공급 감소, 캠핑 인구 증가, 웰빙(저지방육) 선호 등에 따른 수요 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 돼지설사병(PED) 영향이 줄어들며 비육돈 출하량이 회복됨에 따라 사료 매출도 증가할 전망이다. 또한 이지바이오 본사의 사료첨가제 매출이 지난 2분기부터 지속적으로 개선되고 있다. 해외 30여개국에 제품 등록을 완료하고 영업망을 확충하고 있어 엔도파워, 리피돌, 악셀라 등 고마진 제품의 수출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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