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[투데이리포트]이지바이오, "신약 이상의 마진율..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 이지바이오(035810)에 대해 "신약 이상의 마진율을 가진 첨가제 소유자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이지바이오(035810)에 대해 "동사는 산과 사료 등으로 농축산업에서의 수평, 수직적 integration을 이룬 회사로 상호보완적인 선순환 사업구조를 보유하고 있다. 중요한 포인트는 마진 30%이상인 자체 개발한 사료첨가제의 수출확대가 시작되고 지난해의 악재 요인이었던 돼지가격, 닭 가격이 상승 전환하면서 생물자산 평가손실 폭이 줄어들고 있다는 점과 곡물가격 하락으로 원가부담이 감소하여 원가와 이익측면에서 스프레드가 확대되고 있어 밸류에이션 매력이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전년에 이어 본사의 1분기 영업이익이 높은 성장률을 유지하고 있는 이유는 사료첨가제의 높은 마진의 힘입어 매출 비중이 증가하면서 나타나는 영업이익 개선과 수출비중 증가에 따라 외형 성장이 지속되면서 나타나는 고정비 감소 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "6월부터 육계 가격이 상승할 것으로 예상되는 가운데, 무항생제 프리미엄 브랜드의 출시로 마니커는 ASP 상승 효과 및 M/S 증가를 기대할 수 있게 되어 하반기에는 영업이익 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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