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[투데이리포트]이지바이오, "동물용 기능성 식품..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 이지바이오(035810)에 대해 "동물용 기능성 식품으로 매출 성장과 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 한화증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이지바이오(035810)에 대해 "라이신을 포함한 사료첨가제들은 곡물가격이 오르면서 사료를 통한 에너지 효율을 높여 원가를 절감시키려는 목적으로 개발되고 있는데 동사의 리비돌이란 제품 또한 이를 목적으로 개발되었으며 2012년 수출 포함 약 100억원의 매출액 달성이 가능할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 실적은 IFRS 별도기준 매출액 273억원(+52.6% y-y), 영업이익 44억원(+39.1% y-y)으로 매출액 및 영업이익이 당사 추정치를 상회할 것으로 예상된다. 동사의 본업인 사료첨가제 시장 성장에 따른 수익성 개선과 자회사 서울사료의 빠른 성장이 동사 지분법 순이익을 개선시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 IFRS 별도기준 매출액 1,160억원(+22.0% y-y), 영업이익 177억원(+33.4% y-y)으로 전망되며 특히나 마니커, 삼양사의 사료사업부(사명변경, 이지삼양팜스) 인수 이후 가금류 사업의 영업 정상화와 여러 자회사들의 재무구조 개선이 가능할 것으로 보이기 때문에 추정치 보다 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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