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[투데이리포트]이지바이오, "사료시장 점유율 확..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 31일 이지바이오(035810)에 대해 "사료시장 점유율 확대를 통한 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 한화증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이지바이오(035810)에 대해 "이번 삼양사의 사료 사업부 인수를 통해 동사는 양돈과 산란계 위주의 사료사업에서 축우 사료까지 제품의 포트폴리오 확대를 완성하였으며, 시장 점유율 상승, 고정비 감소에 따른 수익성 개선을 기대할 수 있게 되었고, 직접 경작하고 있는 연해주의 경작 곡물 중 축우사료의 원료가 되는 티모시의 역수입으로 원가율 감소 기대도 가능해졌다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자포인트는 생산 및 유통 중심의 축산업 수직계열화와 수평적 사업다각화가 진행 중이며, 해외 곡물사업 확대와 국내 사료시장 M&A를 통해 외형 성장 및 경쟁력 확보, 가축분뇨를 활용한 바이오가스 생산 및 동물 백신 개발 등"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 5,500원은 2012년 EPS에 음식료 섹터 평균 P/E multiple에 30%할인 적용하여 산정하였으나 지속적으로 인접사업과의 확장을 통해 수익성 개선을 꾀하고 있어 실적 개선 여부에 따른 추가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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