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이지바이오 제대로 알고 투자하자(펀 글)
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이지바이오는 대기업 수준의 전문분야별 자회사를 거느리고 있는
국내에서는 거의 독보적인 바이오 지주회사이다.
식품과 의약, 농업, 축산 등 생물자원분야에서
생명공학을
응용한 고부가가치의 신제품 개발에 매진하고 있고 각 사업 군별 수직 계열화를 통해 최대의 효율성을 추구, 지난 88년 3월 회사 설립 이후
현재까지 흑자경영을 유지하고 있다.
최근에는 계열사 아비코아생명공학연구소가 옵티팜솔루션센터와 메디피그코리아 등 2개사를 100% 흡수합병한 뒤 상호를 옵티팜솔루션으로 변경했는데
조류(닭)의 형질전환 연구를 하는 아비코아생명공학연구소와
대체 장기나 신약연구 등에 사용되는 무균 미니돼지를 개발 생산하는 메디피그코리아,
미생물 치료제 및 백신을 개발하는 옵티팜솔루션센터 등이 한 회사로 통합한 것이다.
이것은 사료와 농장, 가공, 유통, 판매 생명공학 연구개발을 아우르는
팜 투 테이블(farm to table) 을 구축해 사업 시너지를 극대화하고자 하는 전략으로 판단된다.
얼마전에는
신규사업으로 신재생 바이오에너지사업을 진행하고 있는데 이는 축산 분뇨를 이용해 직접 전기를 생산하는 방식이다. 이를 위해 현재 경상남도 창녕에 바이오 가스 공장이 건립중이다.
우수한 축산과 생명공학바이오 자회사를 거느리고 흑자 경영을 하고 있음에도 불구하고 이지바이오의 주가는 크게 주목받지 못하고 있는 상황이다.
이는 복잡한 지배구조를 제대로 이해하지 못하고 있는 일반주주와 이지바이오라는 회사 자체가 단순히 사료를 만드는 회사로 시장에서 인식되고 있다는 점 등으로 장기간 소외받아온 것이 사실이다.
그러나 생명공학 연구개발(r&d) 업체인
옵티팜솔로션센터(100% 지분), 아미코젠(8.00%), 아비코아생명공학연구소(39.3%), 메디피그코리아(45.0%), 씨알바이오텍(37.9%), 단바이오텍(7.4%), 아이디진(6.8%) 등과 같은 우수한 바이오회사들을 자회사로 거니리고 있다.
현재 이지바이오가
자사와 계열사를 통해 보유하고 있는 부동산 가치만 약 4,500여 억원에 달한다. 충남천안시 직산읍(1만 3,298제곱미터)과 입장면(3만 330제곱미터)의 토지와 자회사 도드람 b&f는 충북 음성군 금왕읍(8만 3,660제곱미터)과 서울사료 인천 남동구 고잔등(1만 3,096제곱미터), 천안시 신당동(2만 5,448제곱미터), 부국사료 인천 남구 학익동(2만 6,211제곱미터), 현대서산 영농법인 충남 서산군 부석면(429만제곱미터) 등의 토지를 갖고 있다.
이지바이오의
관계사 지분율을 고려한 부동산 가치만 해도 최소한 1,700여 억 원이 넘는 것으로 파악된다. 더욱이 이는 계열사인 도드람비티가 100% 지분을 보유하고 있는 15개 농장 부지(약 160만평)는 제외하고 산정 한것이다.
이지바이오의 자산 가치와 지분가치를 보수적으로 잡아도 2,000억원이 넘는 것으로 분석된다.
따라서 현재의 시가총액 976억은 청산가치에도 미치지 못하는 저평가 상태로 보인다.
시장에서 소외된 종목이라 단기로 접근하는 것은 별로 좋아보이지 않는다.
왜냐하면 기술적으로 짧은 시간에 큰 수익을 내줄 수 있는 모양새가 아니기 때문이다.
그러나 중장기로 길게 보고 투자하는 사람들은 큰 무리없이 안전한 수익이 창출될 것이다.
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