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[투데이리포트]이지바이오, "3QE 실적, 놀라…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 7일 이지바이오(035810)에 대해 "3QE 실적, 놀라지 마세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "전통적 성수기인 2Q 실적과 비교해 볼 때, 이번 3Q 실적은 동사가 구조적으로 성장하고 있음을 확인시켜 줄 수 있을 전망. 사료(FB)부문은 곡물 가격 하향 안정세에 다라 사료판가가 하락하면서 매출이 감소할 것으로 예상된, 고마진 사료첨가제 수주증가로 수익성이 제고될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "4Q 돼지고기 최대소비국인 중국 수요급증으로 수입산 돼지고기 재고감소 추세가 이어질 전망이며, 김장시즌이 도래하면서 수육용 수요 증가 등으로 4Q에도 3Q 수준의 우호적인 시세를 형성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "육계 소비가 꾸준하게 늘고 있어 4Q에도 BEP를 상회하는 가격 수준을 유지할 것으로 판단된다. 올해 하반기 시세가격이 좋게 형성되고 있어 '17년에는 BEP가 현재 수준보다 각각 100원씩 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 9,875 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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