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[투데이리포트]이지바이오, "과거가 아닌, 현재…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 18일 이지바이오(035810)에 대해 "과거가 아닌, 현재 그리고 미래를 보라!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "올해에는 적자 폭이 크게 축소될 것으로 전망되는데 그 이유는 구조조정효과(50억원)와 1Q부터 오리육 전문업체의 정다운이 연결실적에 반영되면서 최소한 전년대비 100억원의 적자가 축소될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "우수한 현금창출능력을 바탕으로 차입금 순상환 기조 전환 및 자회사 상장(6 월 정다운, 7 월 우리손 F&G, 1H’17 년 옵티팜 예정)으로 확보된 공모자금(’16 년 약 550 억원: 정다운 50 억원+우리손 F&G 500 억원, ‘17 년 옵티팜 약 1,000 억원 예상) 모두 차입금 상환에 사용할 계획인 만큼, 동사 재무구조가 크게 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "‘16 년 K-IFRS 연결기준 예상 매출액 및 영업이익은 각각 14,747억원(+2.4% yoy), 927 억원(+36.4% yoy)을 달성할 전망. 양돈(LB)부문의 경우 비육계열화를 통해 양돈 및 사료 매출이 동시에 증가할 것으로 예상된다. 사료(FB)부문은 고 마진 사료첨가제의 해외거래처 확대에 따른 매출성장이 기대되며 동시에 수익성도 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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