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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "상품 차별화 전략 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "상품 차별화 전략 강화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "CJ헬로비전 지분 매각을 통해 확보된 현금으로 브랜드 인수에 대한 검토 중이며, 이는 상품력 강화를 위한 것. 브랜드는 글로벌 패션 및 잡화를 비롯해 가정용품, 방판, 렌탈 등 여러 옵션을 두고 검토 중"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "배송에 있어서 차별화를 위해 CJ대한통운 물류단지 내의 일부 토지를 임대해 2018년까지 물류센터를 건립할 계획. 물류센터 투자를 포함하여 올해 capex는 1,000억원 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1월은 예년대비 따뜻했던 날씨로 방한의류 등의 판매보다는 상대적으로 객단가가 낮은 상품들 위주로 매출 호조를 보인 것으로 판단된다. 2월은 S/S 시즌 상품 런칭으로 1월보다 양호한 모습을 보였던 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 300,000원까지 높아졌다가 2015년11월 233,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 233,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 246,273 | 277,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 233,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 277,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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