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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "서서히 제자리를 찾..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "서서히 제자리를 찾아서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 277,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사의 2015년 4분기 홈쇼핑부문(개별기준) 영업이익은 yoy 2.5% 증가한 372억원으로 회복될 전망. 백수오, 메르스 영향이 남았던 2분기~3분기 대비 전체 취급고 역신장 폭이 축소되고 수익성 중심 경영, SO수수료 환입이 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 2016년에 모바일 등을 통한 무리한 외형확장보다는 수익성 중심 경영에 치중할 전망. TV상품군(케이블TV 성장률 2.7% + 모바일을 통한 TV상품 판매) 2016년 매출 증가율이 4% 이상으로 회복되고 SO수수료 증가율이 3%대로 안정되어 TV부문의 수익성이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "CJ헬로비전 매각계약은 2월 이사회를 거쳐 4월에 체결될 전망. 4월에 1차로 총 매각대금 1조원 중 5천억원이 현금유입되고 2분기에 매각차익(2천억원대 중반)이 계상될 전망. 현재 연결대상인 CJ헬로비전 실적은 1분기까지 반영되고 2분기 이후 매도가능증권이나 지분법 대상으로 변경될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 320,000원까지 높아졌다가 2015년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 277,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 244,375 | 277,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 277,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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