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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "2016년 중장기 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2016년 중장기 실적 턴어라운드 원년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2016년은 전체적인 유통시장 채널 재균형의 시기로 모바일 침식 영향이 완화되고, 모바일 마케팅비와 SO송출수수료 등 판관비 부담이 크게 줄어드는 동시에, 소비심리 회복과 채널 믹스 개선, 전년도 기저효과로 인한 외형성장률이 회복하면서 실적 턴어라운드 시기에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "CJ헬로비전 매각은 자산가치 제고와 컨슈머 시장 SO업체에서 홈쇼핑과 컨텐츠 업체로의 헤게모니 이동, SKT와 협력 확대 측면에서 긍정적이다. 실적 턴어라운드를 대비한 비중확대가 유효한 시기다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도기준 취급고와 영업이익은 전년동기 대비 각각 0.1%, 3% 증가한 8,470억원과 370억원 수준으로 추정한다. TV과 인터넷PC 채널이 취급고 감소폭을 줄이고, 모바일 부문이 YoY 19% 성장하면서 외형 성장을 YoY (+)로 전환시킬 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 400,000원까지 높아졌다가 2015년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 247,813 | 320,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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