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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "전반적으로 부진한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "전반적으로 부진한 TV홈쇼핑 업황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "소비자들에게 있어서 TV홈쇼핑과 모바일쇼핑은 비대면 쇼핑채널이라는 점에서 대체제의 관계이다. 모바일쇼핑은 편의성, 검색가능성, 상품비교성 등에서 TV홈쇼핑 대비 강점을 지니고 있다. 당분간 모바일쇼핑의 고성장세가 지속될 것으로 예상되기 때문에 TV홈쇼핑 업황이 빠른 시일 내에 개선되지는 않을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "TV홈쇼핑 업황의 부진에도 불구하고 동사의 투자의견이 BUY인 이유는 동방 CJ의 성장세가 안정적이고 향후 동방 CJ 상장 시 지분가치의 상승이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 산정 과정에서 CJ헬로비전 지분 매각에 따른 순현금 증가분은 반영하지 않았다. 현재 홈쇼핑 업계의 경쟁사들 또한 보유현금의 가치를 인정받지 못하고 있는 상황이다. 보유 현금이 수익성과 성장성을 갖춘 신사업에 투자될 시 해당 신사업의 가치를 목표주가 산정에 반영할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 470,000원까지 높아졌다가 2015년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 248,929 | 320,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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