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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "3분기 부진한 실적..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "3분기 부진한 실적 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "3분기에도 역 성장세는 지속됐는데, 이는 TV채널이 지난해 볼륨상품 감소와 소비둔화에 따라 전년대비 -10% 감소하였고, SO수수료 보수적 회계처리에 따른 49억 원 증가와 직매입 상품 축소에 따른 모바일 성장률 감소가 타 채널 역 성장을 커버하지 못했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 장기적으로 CMI홀딩스를 기반으로 글로벌 비즈니스에 대한 사업모델을 구축하려는 계획을 가지고 있다. 만약, 동사가 이번 매각 자금을 코웨이 인수에 사용하지 않는 다면 글로벌 비즈니스 확대를 위한 자금으로 사용될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 현금성 자산이 1조원을 상회할 전망이고, 동방CJ 성장이 지속적으로 유지되고 있어 펀더멘탈은 더욱 견조해 질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 400,000원까지 높아졌다가 2015년10월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 245,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 260,500 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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