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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "4Q 이후 실적 회..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "4Q 이후 실적 회복, 지분매각 계기로 주가 반등 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "CJ헬로비전 매각가치(1조원), 해외 홈쇼핑 가치, 현금창출력(2015년 EBITDA 약 1,200억원) 대비 현재 시가총액(1.2조원)은 절대 저평가 상태. 4분기 이후 실적 개선 역시 주가 catalyst될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 영업이익은 yoy 23.8% 감소한 211억원을 기록해 부진했지만 경쟁사(GS홈쇼핑 183억원)에 비해 상대적으로 견고한 실적을 시현했다. 3분기 영업이익 부진은 매출감소와 SO수수료 인상(49억), 모바일 앱 다운로드 및 프로모션 비용 증가(51억원)에서 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "기저효과, 백수오 악재 일단락, SO수수료 안정 등을 기반으로 2016년 동사 개별기준 홈쇼핑 취급고 매출과 영업이익은 yoy 6.9%, 14.0% 증가해 2015년(0.4%, -17.6%) 대비 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 343,000원까지 높아졌다가 2015년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 260,500 | 320,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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