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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "모바일 비중 확대에..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "모바일 비중 확대에 따라 장기적으로 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "TV취급고 성장률이 정체됨에 따라 향후 SO수수료 부담이 경감될 가능성이 높고, 모바일 트래픽 확보를 위해 집행되는 마케팅 비용이 TV채널대비 상대적으로 낮다는 점에서 장기적으로 수익성 개선 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "백수오 여파 환불비용이 사라지면서 2분기 대비 이익 역 성장폭은 완화될 전망이지만, TV채널 취급고 부진이 이어질 것으로 보이고, SO수수료 증가에 따른 비용 가중, 그리고 모바일 성장률이 상반기 수준에 그칠 것으로 보여 외형과 이익은 뚜렷한 성과를 기대하기란 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 수익성 개선 가능성이 높고, 인도를 제외한 해외채널에서의 영업실적 개선이 이루어지고 있어 긍정적인 시각을 유지해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 400,000원까지 높아졌다가 2015년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 261,600 | 330,000 | 232,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 232,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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