종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ오쇼핑, "하반기로 갈수록 영..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 11일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "하반기로 갈수록 영업이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "고마진 채널인 TV홈쇼핑 매출 부진과 고성장 채널인 모바일 부문으로의 프로모션 강화로 영업이익 성장에도 한계가 있을 것으로 판단된다. 다만, 고마진 상품 구성을 위한 동사의 노력이 전년 하반기부터 시작됐음을 감안할 때 영업이익은 하반기로 갈수록 점진적인 회복세를 보일 전망이어서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기에는 백수오 환불에 따른 손실이 영업이익에 반영될 가능성이 높아 이를 추정에 약 100억원 반영하였다. 일회성 요인에 의한 영업이익 부진임을 감안해야 할 것으로 판단된다. 국내 사업은 점차 회복세를 보이고, 해외사업도 인 도를 제외한 법인들의 실적이 꾸준히 개선되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 취급고와 영업이익은 전년 동기대비 각각 3.1% 증가%, 27.3% 감소한 8,117억원, 283억원에 이를 것으로 예상된다. 모바일 채널의 성장으로 취급고는 선방하겠으나 영업이익 부진은 2분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 298,412 | 350,000 | 259,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 259,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록