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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "어수선한 내수 보다..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "어수선한 내수 보다 글로벌 확장으로 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "부정적인 국내 영업 상황과 달리, CJ오쇼핑은 국내 유통업 최초로 중남미 멕시코 진출을 확정했다. 3분기 중 중남미 최대 미디어그룹이며 공중파 1위인 Televisa 그룹과의 합작회사인 CJ그랜드쇼핑(50:50) 설립 및 방송 송출이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "단기적으로 실적 개선과는 무관한 포인트지만 경쟁사 대비 확고한 전략은 긍정적으로 판단된다. 단기 모멘텀 약화는 불가피하지만 하반기 모바일과 PB상품력의 체질 개선과 전년대비 기저효과에 근거할 때 턴어라운드를 전망하며 목표주가 280,000원과 매수의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 백수오와 관련된 환불 및 CS과부화 기회비용 발생으로 취급고 및 영업이익은 기존대비 각각 4%, 17%를 하향하며 총체적인 턴어라운드 속도 둔화를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 473,000원까지 높아졌다가 2015년2월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 296,438 | 350,000 | 259,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 259,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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