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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "2분기를 지나면서 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2분기를 지나면서 불확실성 완화, 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 308,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "공정위 조사결과는 4월에 이미 발표되었고 우려되었던 채널 재승인도 3사(현대, 롯데, NS) 모두 사업권을 획득해 일단락. 백수오 관련 문제는 최근 실적 약세, 규제 이슈와 맞물려 투자심리에 부정적인 영향을 미치고 있으나 실제 홈쇼핑업체 실적에 미칠 영향을 제한적이라고 본다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "경쟁사(GS홈쇼핑 14.1%, 현대홈쇼핑 8.2%)대비 동사의 1분기 취급고 매출 성장률이 낮았는데, 이는 동사의 모바일부문 매출성장률이 13.0%로 타사대비 낮았기 때문. 반면 저마진 모바일부문의 공격적인 마케팅을 자제하면서 전년동기대비 영업이익 감소 폭은 7.9%로 타사대비(GS홈쇼핑 -22.1%, 현대홈쇼핑 -21.7%) 오히려 낮게 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "3월~4월 업계의 TV부문 실적이 회복세이고 규제관련 불확실성이 제거되면서 2분기 이후 실적 성장률 회복이 예상되고 하반기에는 기저효과로 영업이익이 yoy 플러스 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 425,000원까지 높아졌다가 2015년2월 308,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 308,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 294,875 | 350,000 | 259,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 308,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 259,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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