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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "동일한 환경, 선행..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동일한 환경, 선행된 구조조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사는 지난해 3분기부터 경쟁사대비 PB개발비, 모바일 소셜커머스 관련 적립충당금 등의 고정비성의 변동비 부담을 반영하며 강도 높은 체질개선을 진행해 왔다. 금번 실적을 통해 아직 완전하진 않지만 체질개선은 확인된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 영업이익이 361억원(GS 295억원, 현대 286억원)을 시현했는데 TV상품과 모바일관련 마케팅비용을 수반한 결과이기 때문이다. 이는 강도 높은 효율화 작업의 중간 성과로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 업계는 여전히 부담스러운 영업 환경 속에 놓여 있기 때문에 개별적 체질개선의 성과는 하반기 이후 가시화를 전망한다. 특히 2014년 4분기 순이익은 일본 프라임쇼핑과 오트랜드랩 관련 일회성 손상차손 72억원을 반영하며 2015년 순이익상의 기저효과 또한 충분한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 473,000원까지 높아졌다가 2015년2월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 294,000 | 350,000 | 259,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 259,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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