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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "근검 절약의 시기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "근검 절약의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "계속되는 TV쇼핑 부진에도 불구하고 1분기 영업이익은 업계 내 가장 양호한 수준이다. 외형성장은 없었지만 비용 통제로 이익감소폭을 최소화한 것으로 보이며, TV상품 취급고 증가를 통해 매출의 질적 개선이 진행되는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외사업 손익은 아직 부진하다. 동방CJ와 천천CJ, 남방CJ 등 중국사업의 지분법손익도 전년동기 37억원에서 1분기 33억원으로 소폭 줄어들었다. 필리핀과 터기 등지에서는 손익 개선이 나타나고 있지만, 아직 의미있는 규모는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 업계 내 영업손익이 가장 양호(기 발표된 업체 기준)하며, 동남아 등 중장기 해외사업에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 시장의 트렌드를 반영하는 상품 포트폴리오 조정 또한 마진 개선에 기여할 것으로 보이며, SO수수료 등으로 인해 하반기로 갈수록 영업손익은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 470,000원까지 높아졌다가 2015년2월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 297,636 | 350,000 | 267,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 267,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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