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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "큐레이션은 CJ가 ..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 11일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "큐레이션은 CJ가 제일 잘하는 일이니까요"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 287,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "MD 와 업계 전문가들의 추천을 바탕으로 소비자의 다양한 취향에 부합할 수 있는 상품 구성이 가능하다는 점이 동사가 보유한 경쟁력의 핵심이라는 판단이다. 다양한 컨텐츠와 인프라를 보유한 그룹 계열사와의 시너지 역시 동사가 소비자의 관심사에 부합하는 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반이 될 것으로 기대한다. 큐레이션 커머스 시장에서 가장 뛰어난 역량을 보일 것으로 기대되는 CJ 오쇼핑을 당사 홈쇼핑 업종 최선호주로 제시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 TV 채널 취급고 둔화와 경쟁사 대비 소극적인 모바일 채널 전략으로 전체 취급고 성장률 하락에 대한 우려가 제기되고 있으나 일찍이 상품 차별화의 중요성을 인식하고 단독판매상품 출시 등 상품경쟁력 강화에 힘써 왔다는 점에서 큐레이션 커머스를 통해 진면목이 드러날 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사의 별도기준 연간 취급고와 영업이익은 전년대비 각각 6.5%, 5.8% 증가한 3조 3,810억원과 1,503억원으로 전망한다. 모바일 채널은 시장 성장이라는 구조적인 요인과 동사의 취급고 확대 전략이 맞물려 전년대비 49.6% 증가한 9,574억원을 기록하며 GS 홈쇼핑에 이은 취급고 1조원 달성에 근접할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 301,882 | 350,000 | 267,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 287,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 267,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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