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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "자회사 실적 부담 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 26일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "자회사 실적 부담 완화 시 여타 홈쇼핑주와 동일한 주가 방향성 형성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 267,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 267,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사 주가는 자회사 CJ헬로비전의 실적이 기대치를 하회한 탓에 여타 홈쇼핑주 대비 부진한 모습을 보였다. 하지만 자회사 실적 부담이 완화될 경우 여타 홈쇼핑주와 동일한 주가 방향성이 형성될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2014년 연결 순이익은 기존 추정치 1,052억원을 크게 하회했는데, 이는 이미 실적 발표한 CJ헬로비전(지분율 54%)이 4Q14에 예상과 달리 일회성비용(SD 셋톱박스 및 노후 전송망에 대한 감액손실) 반영으로 순손실 172억원을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결실적은 총매출액 4조8,813억원(+8% y-y), 영업이익 2,440억원(+4% y-y), 지배지분순이익 1,226억원(+45% y-y)으로 전망된다. 기존 대비 영업이익은 2%, 지배지분 순이익은 4% 하향 조정하는데, 이는 자회사 CJ헬로비전의 컨센서스 변화, 그리고 컨센서스를 계속하여 하회하는 실적 추이를 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 540,000원까지 높아졌다가 2015년2월 267,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 267,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 304,813 | 350,000 | 267,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 267,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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