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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "두 마리 토끼를 다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "두 마리 토끼를 다 놓친 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사 영업이익은 2개 분기 연속 하락했으며 모바일쇼핑 취급고 또한 경쟁사 대비 격차가 크게 벌어졌다. 상품 개선 전략은 중장기 긍정적인 포인트이지만, 단기 실적에 미치는 영향은 아직 크지 않은 것으로 보인다. 또한 모바일쇼핑에서의 입지가 상대적으로 낮아진 것은 부담이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "TV쇼핑의 추세적 성장은 기대하기 어렵지만, 동시에 SO수수료 증가율이 낮아지기 때문에 수익성은 안정적인 추세가 이어질 것으로 보인다. 국내 TV쇼핑의 가치와 해외사업 손익 개선 전망을 고려할 때 valuation 매력은 높다"라고 밝혔다. 한편 "국내 사업의 성장은 기대하기 어렵지만 SO수수료 증가율 둔화 등으로 안정적 손익은 가능할 것으로 보이며, 동방CJ 외 천천 CJ, 베트남 SCJ 등 해외사업 손익의 점진적인 개선을 기대한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 470,000원까지 높아졌다가 2014년10월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 331,417 | 440,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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