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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "체질 개선의 시기,..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "체질 개선의 시기, 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "비효율성 제거(비용 축소), 모바일 부문 개편(오클락 부문 정리), PB제품 MD 개편 등의 전략 수정으로 수익성을 강화하려는 체질 개선 작업 중. 4분기까지 실적 모멘텀은 미미할 것으로 추정하나, 전략 수정은 긍정적이며 내수 포화상태인 국내에 CJ오쇼핑만큼 해외 부문 전략이 뚜렷한 유통업체는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "과거 인터넷몰 상에서 집객을 위해 유치했던 전문몰(올리브영, 백화점 전문관 등) 중 시너지가 미흡하고 적자를 내고 있던 전문몰은 4분기 중 정리를 할 예정. 오클락에 드라이브 걸던 것은 점차 줄어들 전망이고, 이에 따라 취급고 성장률이 둔화될 수는 있지만 수익성은 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "티몰국제보다 동방CJ몰(http://www.ocj.com.cn)에 입점할 ’CJ몰 중문관’ 에 대한 기대가 더 크다. 고객의 Feedback을 직접 받을 수 있고, 데이터를 이미 확보하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 386,444 | 470,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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