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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "실적 모멘텀 둔화와..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "실적 모멘텀 둔화와 규제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 343,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "실적 둔화와 규제 리스크를 반영해 현재 주가는 고점대비 약 30% 조정받은 상황이나 주가 상승반전을 위한 catalyst가 부족한 상황. 실적 성장률 약화와 규제 리스크는 2015년까지 지속될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익은 컨센서스를 19.7% 하회했는데, 이는 매출 성장 부진으로 인한 SO수수료(고정비 성격) 부담률 상승과 온라인몰 결제시스템 강화에 따른 비용 증가(약 14억원으로 추정), 포인트 적립률 상승에 따른 비용 증가(8억원) 및 판촉비 증가(6억원) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 제 7홈쇼핑, 롯데홈쇼핑 비리 조사에 이어 하반기는 금융감독원이 보험의 불완전판매를 조사한 바 있다. 홈쇼핑 전반의 규제로 2014년 하반기, 2015년 일부 영업 위축이 불가피해 보이며 2015년에는 제 7홈쇼핑 출범에 따른 불확실성이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 425,375 | 450,000 | 343,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 343,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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