종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ오쇼핑, "모바일-미디어 연계..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 21일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "모바일-미디어 연계 커머스 채널로의 확장성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "중장기적 주식가치 측면에서 동사는 TV와 모바일 채널의 확장성과 해외 홈쇼핑 채널의 성장 및 손익 턴어라운드 진행 및 디지털/양방향/모바일 플랫폼으로의 진화 등이 유효하게 작용하고 있다는 점에서 장기 성장 프림엄 부여는 정당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중장기적으로 TV상품 소싱의 강점(고마진 TV상품의 MD 활용)과 인터넷 시스템 활용에 따른 송출수수료 부담이 적다는 측면에서 모바일 쇼핑시장에서의 수익성 승자는 오픈마켓과 소셜커머스업체보다는 동사와 같은 선도 TV홈쇼핑 사업자가 될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 수익성 약화로 3분기 영업이익은 전년대비 소폭 감소하는 수준에서 이익을 방어할 전망. 모바일 사업의 경우 매출 고성장세는 지속된 것으로 추정되지만, 소셜커머스와의 판초경쟁 자제에도 불구 충당금 기준 강화 등의 비용 증가가 수익성을 다소 약화시키는 요인으로 작용한 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 412,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 450,750 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록