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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "펀더멘탈 개선 지속..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "펀더멘탈 개선 지속 중, 저점 매수 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "고마진 상품 비중 확대와 TV 상품 성장률 제고로 3분기 이후 실적 모멘텀 회복이 예상되며, MSO 송출수수료 부담 완화로 내년도 추가적인 수익성 개선이 가능할 전망이다. 해외사업부문 실적 턴어라운드는 추가적인 밸류에이션 상승 요인이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "해외사업은 3분기 이후 인도부문 판매 회복, 동남아 법인들의 흑자 전환 가능성, 중국법인(천천/남방) 실적 모멘텀 확대로 추세적인 실적 턴어라운드 국면이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 취급고와 영업이익은 전년동기대비 각각 3.4%, 0.8% 성장한 7,550억원과 330억원 수준으로 추정한다. 인터넷(YoY -30%), 카탈로그(YoY -25%) 부문 부진에도 불구하고, TV 부문 회복(YoY 1%)과 모바일 부문 고성장(YoY 95%)이 지속되면서 전체 취급고 증가율은 2분기대비 회복세로 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 456,211 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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