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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "TV채널의 부진을 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 31일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "TV채널의 부진을 모바일이 매꾸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2Q14 채널별 성장률을 살펴보면 TV채널이 -0.5%YoY, 인터넷 채널은 +11.7%YoY, 이 중에서 모바일 취급고가 1,600억원을 시현하며 +179.0%YoY의 고성장세를 시현하였고 카탈로그는 -32.1%YoY로 여전히 부진하였다. 따라서 이번 2분기 외형성장세는 모바일 취급고의 고성장세에 힘입은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "하반기부터는 모바일 취급고의 수익성 강화에 집중할 예정, 모바일에서 TV상품을 강화하면서 취급고와 수익성을 동시에 끌어올릴 예정이고 매출할인을 줄이고 각종 마케팅비 집행을 줄이면서 수익성 개선세를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "적자를 면치 못했던 해외사업부문에서 2014년 1분기 17억원의 이익시현에 성공, 2분기에도 이러한 분위기는 이어지면서 2014년 연간으로 해외사업부문 이익시현과 모바일 취급고의 수익성 강화에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 490,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 451,125 | 480,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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