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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "상품력과 모바일 성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "상품력과 모바일 성장성으로 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 460,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "패션, 식품, 미디어, 드러그스토어 등 다양한 사업을 영위하고 있는 그룹사와의 시너지는 무궁 무진하다. 동사의 온리원 제품은 타사와 확실한 차별성을 보여주고 있고 불안정한 영업환경을 상품력으로 극복할 수 있다는 것을 보여 주었다. 향후 패션뿐만 아니라 이미용, 주방, 식품 등 상품의 균형을 맞추어 성장해 가며 경쟁력을 강화할 예정"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "모바일 채널은 시장의 기대보다 낮은 수익성을 가진 사업이나, 그 보다 더 낮은 수익성을 가진 인터넷을 대체하며 지속적으로 성장하고 있다. 모바일 성장이 TV채널을 일부 잠식하고 있다는 우려도 있지만, 모바일 통해 판매되는 TV제품이 증가하는 것을 감안한다면 우려할 사항은 아니라고 판단된다. 모바일 채널 고성장을 기반으로 하반기에도 양호한 실적을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가가 가파르게 상승하여 가격에 대한 부담은 일부 존재하나, 중장기적인 관점으로 해외사업 턴어라운드와 독자적 브랜드를 통해 지속 성장 가능하다는 것은 매력적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 449,143 | 480,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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