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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "하반기에 점진적 실..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 31일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "하반기에 점진적 실적 개선 가능"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "점진적 소비경기 회복과 모바일 부문의 수익성 개선으로 하반기 실적 모멘텀은 강화될 전망. 모바일 부문에서 TV상품 비중 확대와 저수익 상품 비중을 낮춤으로써 수익성 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기존 인터넷 부문 이외에도 TV부문에 대한 자기잠식 효과가 확대되고 있고, 모바일 시장에서의 선점을 위한 업체간의 과당경쟁이 프로모션 비용 확대와 수익성 약화의 주된 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 400,000원까지 내려갔다가 2013년12월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 445,769 | 480,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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