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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "해외 홈쇼핑 이익 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "해외 홈쇼핑 이익 turnaround로 차별화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 425,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사를 포함한 국내 홈쇼핑 업체 전반적으로 yoy성장률이 둔화되는 상황에서 CJ오쇼핑의 해외 홈쇼핑 이익이 2014년부터 턴어라운드하고 있다는 점은 차별화 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동방CJ의 이익 감소보다 작년부터 본격적으로 이익을 내기 시작한 천천CJ의 성장, 현지 사업 파트너 대신 재무적 투자자들이 지분을 소유하게 된 인도 스타CJ, 케이블TV 가시청가구수가 증가하고 있는 베트남 SCJ 등의 적자 폭 축소가 전체 이익에는 더 큰 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 국내 TV부문 회복이 주가반등의 재료가 되겠지만, 이는 기술적 반등에 그칠 것. 결과적으로 향후 동사 주가의 catalyst는 해외부문이 될 것으로 판단되며 2014년 들어 해외 홈쇼핑의 수익성이 개선되고 있는 점은 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 438,542 | 480,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 425,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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