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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "또 하나의 성장 D..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "또 하나의 성장 DNA, 해외법인!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "TV 상품 경쟁력을 바탕으로 한 성장가능성은 여전히 긍정적 모멘텀. 아울러 중국, 인도, 동남아 영업법인의 손익개선은 동사의 성장 DNA 를 여실히 보여줄 수 있는 요소임. 향후 동사 기업가치 개선의 Key Driver 로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국 동방 CJ, 천천 CJ 에 이어 Mid 사이즈의 해외 영업법인 손익개선이 빠른 속도로 나타나고 있다. 일본과 베트남 영업법인이 2분기중 월 BEP 달성이 가능할 것으로 예상되며, 태국과 인도는 적어도 4분기중에는 월 BEP 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 접어들며 업계내 프로모션 완화에 따른 이익률 회복 가능성이 제기되고 있으나 홈쇼핑 후발업체의 모바일사업 강화국면이 이어질 가능성이 높아 다소 회의적. ‘13년 3천억원을 소폭 상회했던 모바일 매출액은 ‘14년에도 고성장이 이어지면서 8천억원대에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 438,542 | 480,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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