종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ오쇼핑, "컨센 대비 소폭 하..."매수(유지)_토러스
게시글 내용
| 토러스증권은 9일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "컨센 대비 소폭 하회하는 2Q 실적 예상, 다만 해외사업 중장기적 관점에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 토러스증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사는 올해 해외자회사 수익성 개선에 주력할 전망이며, 각 국가별 BEP가 목표. 단기적인 BEP 달성보다는 장기적으로 동사 해외소싱 담당인 CMI 홀딩스를 기반으로 한 해외사업 아웃룩이 잘 계획되었다는 판단 하에 투자를 권고한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 TV취급고 신장률도 2분기를 기점으로 개선될 개연성이 높기 때문에 영업가치가 하반기에 좀 더 올라갈 수 있다. 또한 국가별로 BEP를 목표로 하고 있어 장부가치 훼손도 과거 대비 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 취급고 8,022억원(+4.6% yoy), 매출액 3,227억원(+10.1% yoy), 영업이익 382억원(-1.6% yoy)으로 컨센서스 영업이익(403억)을 소폭 하회할 전망. 2분기 고마진 채널인 TV취급고 성장률이 낮은 한자릿수에 그친 반면, 모바일 채널은 고성장을 보여주면서 전체 이익이 전년 대비 개선되지 못한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 438,542 | 480,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록