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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "TV 성장률 둔화가..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "TV 성장률 둔화가 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "1분기 부문별 취급고는 TV 4,498억원(-0.4%y-y), 인터넷 1,546억원(-24% y-y) 모바일 1,453억원(311% y-y), 카탈로그 200억원(-39% y-y)으로 대체로 부진하였으나, 모바일이 전체 외형을 견인했다. 1분기 영업이익률은 전년동기대비 20bp하락하였는데, 고수익의 TV가 부진하고 모바일의 경쟁이 심화되기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "세월호 사고가 일시적인 요인이라 해도 추후 반등의 폭은 크지 않을 것으로 전망하는데, 전년 베이스가 높고, 새로운 전략상품 카테고리가 없으며, 내수위축과 유통채널간 경쟁심화로 소비환경이 우호적이지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 해외부문의 BEP가 전망되고, 모바일도 90% y-y 가량 증가한 5,900억원까지 성장할 것으로 보여 실적은 꾸준히 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 445,870 | 540,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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