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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "모바일 고성장과 해..."매수_교보
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| 교보증권은 9일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "모바일 고성장과 해외사업 강점으로 차별화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "1분기 모바일 취급고는 성수기인 지난해 4분기 수준(1,280억원)을 충분히 달성 가능할 전망. 또한 해외 자회사의 외형 성장과 손실폭 축소가 빠르게 나타나고 있어, 2014년 외형적인 성장 뿐만 아니라 수익 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동방CJ가 높은 성장세(전년대비 15~20%)를 이어가고 있는 가운데, 전세계 다양한 플랫폼에 차별화된 상품 소싱을 담당하는 CJ IMC의 성장에 주목. CJ IMC는 2013년 전년대비 두 배 증가한 매출액 2,000억원을 달성, 2014년 매출액 3,000억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우수한 상품 컨텐츠력으로 국내 홈쇼핑업계 내 선도적인 입지를 구축하고 있으며, 선점효과가 중요한 모바일 쇼핑에서 높은 성장이 기대된다. 나아가 해외 소싱 사업을 통한 차별화된 글로벌 시장 공략으로 양호한 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 451,667 | 540,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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