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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "단독 판매 상품 강..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 5일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "단독 판매 상품 강화 및 Product Mix 개선으로 매출총이익률 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사의 4분기 실적에서 두드러졌던 점은 단독 판매 상품 강화 및 Product Mix 개선을 통한 매출총이익률의 회복이다. 2013년 연간 매출총이익률은 30%로 전년대비 0.8%p 개선되었는데, 이는 단독 판매 상품의 비중 확대에 따른 영향이 컸던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2013년 4분기 K-IFRS 별도기준 총취급고는 8,377억원(YoY 11.2%, QoQ 14.7%), 순매출액은 3,988억원(YoY 28.0%, QoQ 37.5%), 영업이익은 473억원(YoY 5.1%, QoQ 43.2%)을 기록했다. 모바일 부문 취급고는 전년동기대비 340% 신장한 1,293억원을 기록하며 외형 신장을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 부문 2013년 연간 취급고는 전년대비 6.5배 증가한 3,053억원을 기록했으며, 2014년 모바일 연간 취급고는 5,300억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 385,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 456,000 | 540,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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