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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "모바일쇼핑과 공격적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "모바일쇼핑과 공격적인 해외시장 진출은 타유통업체와 차별화될 수 있는 부분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "가파른 성장을 기록중인 모바일쇼핑 시장을 잘 따라가고 있다는 점은 긍정적. 오픈마켓, 소셜커머스 기업들과 시장 선점을 위한 경쟁으로 당분간 의미있는 수익을 기록하기 어렵겠지만 성장 잠재력을 높여줄 수 있는 부분으로 평가 가능하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "고마진 상품 비중 확대, 단독 상품 판매 확대로 매출이익률 개선되고 있지만 판관비 증가도 무시하지 못할 부분, 판촉비 증가로 인한 영향 제거시 실제 수익성 개선 효과는 점차 낮아지고 있는 상황. 결국 그동안 외형 및 수익성 개선을 견인해 온 킬러상품의 효과는 한계에 도달, 추가 성장을 위해서는 신규 수익원 발굴이 필요해지고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "해외시장 진출 역시 2014년에는 손익분기점 도달이 가능할 수 있고 여타 유통업체들과는 달리 성공 경험을 보유하고 있다는 점에서도 차별화가 가능하다고 판단된다. 모바일쇼핑과 해외 시장 진출에서의 성공 가능성은 장기적으로 동사에 대한 관심을 지속적으로 묶어두는 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 385,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 455,217 | 500,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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