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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "기대수준의 4분기 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "기대수준의 4분기 실적, 모바일쇼핑은 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "모바일쇼핑 성장을 주도하고 있으며 수익성 낮은 인터넷쇼핑을 대체하고 있다는 점에서 향후 수익성 개선도 구조적이다. 해외사업도 중국 중심에서 벗어나 동남아시장으로 넓혀가고 있으며 외형성장에 이어 이익 턴어라운드도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매분기 모바일쇼핑의 성장은 예상치를 상회하고 있다. 4분기 모바일쇼핑 취급고는 1,290억원으로 크게 늘어났으며, 2013년 연간 취급고는 지난해 하반기 예상한 2,800억원 규모를 훌쩍 넘어선 3,053억원을 기록했다. 선점을 위한 공격적인 마케팅보다 취급고 규모의 증가에 따른 수익성 개선이 지속되는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "배타적 상품을 통한 TV쇼핑 채널의 차별화 노력은 긍정적인 것으로 판단되며, 추가적인 마진 개선도 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 337,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 455,217 | 500,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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